Som meddelat i juli 2016 avser Cloetta AB (publ) att återlösa den av bolagets utställda 1 000 Mkr säkerställda företagsobligationen som förfaller 2018 (”Obligationen”) som en del av den övergripande refinansieringen av befintliga banklån. Cloetta har därför idag med bindande verkan meddelat obligationsinnehavarna att Cloetta utnyttjar sin option att återlösa Obligationen.
Cloetta AB (publ) har ingått ett nytt låneavtal med en grupp av fyra banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr (”Låneavtalet”) som till del kommer att användas för att refinansiera befintliga banklån. Det nya finansieringspaketet inkluderar ett brygglån om 1 000 Mkr som Cloetta avser att använda för att återlösa obligationen som ställdes ut i september 2013. Låneavtalet, tillsammans med återlösandet av obligationen, förväntas, exklusive engångskostnader, reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr över en femårsperiod, varav 50 Mkr år 2017.