Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp av fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken and Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och Euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.
Låneavtalet ingicks i juli 2016 som en del av en övergripande refinansiering av Cloetta där också en återlösen av obligationen ingick. Låneavtalet ändrades och utökades i juni 2018.
Låneavtalet består av ett lån på 800 Mkr, ett flervalutalån på 125 Meur och en flervalutakreditfacilitet på 120 Meur. Den 30 juni 2018 var Mkr 2 108 utnyttjat.
Lånet på 800 Mkr förfaller i september 2021, flervalutalånet på 125 Meur förfaller i juli 2020, med en möjlighet till förlängning om två år (förbehållet lånegivarnas godkännande) och kreditfaciliteten förfaller i juli 2022.
Lånet i svenska kronor har en rörlig ränta baserad på STIBOR plus tillämpligt påslag och lånet i Euro har en rörlig ränta baserad på EURIBOR plus tillämpligt påslag. Kreditfaciliteten har en rörlig ränta baserad på EURIBOR/STIBOR plus tillämpligt påslag.
Utöver låneavtalet har ett företagscertifikatsprogram lanserats som kan omfatta upp till 1 000 Mkr. Per 30 juni 2018 hade företagscertifikat om totalt 500 Mkr med löptider mellan 3-5 månader till fast ränta utgivits.
Total nettoskuld
Cloettas nettoskuld delår redovisas här.